（来源：伏白的交易笔记）忆速配
今日市场震荡走高，三大指数小幅收涨；盘面上，军工、人形机器人、光刻机、工业母机等板块领涨。
个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨；两市全天成交额1.73万亿，较昨日放量1380亿。
主线板块梳理1.1 趋势主升
]article_adlist-->（1）军工：军事专题片《攻坚》首次披露无人化作战模式。长城军工、北方长龙、湖南天雁、利君股份、国机精工、航天科技。
（2）人形机器人：宇树发布新款四足机器狗产品。新翰新材、海昌新材、国瑞科技、中大力德、福日电子、中欣氟材。
（3）算力：安费诺拟收购康普CommScope的CCS业务。科创新源、思泉新材、淳中科技、隆扬电子、英维克。
1.2 当日新启动
（1）华为：华为开源CANN（神经网络异构计算架构），挑战英伟达CUDA。东方国信、皖通科技。
1.3 老热点轮动忆速配
（1）光刻机/工业母机：七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。东方精工、海立股份、华东数控。
近期投研回顾（1）MIM：人形机器人微型件制备：粉末冶金工艺及个股梳理
（2）PEEK：PEEK核心原料：氟酮（DFBP）国内供应商梳理
（3）液冷：英伟达GB300液冷环节：主要供应商梳理
（4）磁悬浮压缩机：液冷数据中心放量：磁悬浮压缩机个股梳理
（5）eSIM：无需实体SIM卡：eSIM/eUICC芯片相关厂商梳理
（6）树脂：M8/M9覆铜板核心材料：EX树脂供应商梳理
]article_adlist-->个人思路分享
今天市场走出三连阳，指数在短暂调整后恢复了向上格局。
之前也强调了，这种良性调整，完全不需要猜顶或逃顶，否则很容易因为波动而在跳水时离场；一旦回暖，节奏上反而很被动。
资金聚焦的方向还是很集中，四大容量主线：创新药、算力、机器人、军工；今天创新药调整，其他板块基本处于加速状态。
机构话语权很大，液冷、PEEK、MIM、无人装备等方向卖方也是密集在推；一些核心票都是明牌，注意加速后爆量兑现。其余也没啥补充了，还是围绕长逻辑+短期催化剂，细分板块近期文章基本都已提前覆盖。
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